在脫衣舞俱樂部中，新入職脫衣舞女郎Manon遇上同為脫衣舞女郎的Mia，一拍即合，經常在俱樂部中拍擋作雙人表演。二人曖昧地互相試探，Manon嘗試勇敢面對自己的慾望，Mia則需要處理和男朋友糾纏不清的

1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電臺，充滿自信的哥哥擔任電臺主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言