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大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一隻狼，英俊自負，夢想當上狼群的統領。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一隻羊。
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這個複雜而又混亂的故事發生在三個血氣方剛的年輕人之間。肖恩（詹姆斯·範德比克 James Van Der Beek 飾）是個販賣毒品的小販，同時也是個雙性戀者。一次偶然中，他發現自己的好友保羅（伊恩·
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這幫高中時候就一起計劃怎麼脫離處男身的老友們現今已經長大，就在他們即將踏出大學校門的時候，傳來了吉姆（賈森·比格斯 Jason Biggs 飾）和米歇爾（艾麗森·漢妮根 Alyson Hannigan
