抗戰時期，山西某邊區劉家皎村。村裡有兩個特殊人物，一個是凡事看黃曆的二諸葛（趙子嶽 飾），一個是裝神弄鬼的三仙姑（周婷 飾）。二諸葛的兒子小二黑（楊建業 飾）是村裡的民兵隊長，三仙姑的女兒小琴（俞平

1962年夏天，麥收時節，地主佟善田（佟大方 飾）暗中散佈謠言蔣介石要回來了，當時正值蔣介石叫囂反攻大陸時期，謠言在部分落後社員心中引起波動。飼養員慶奎（李寶巖 飾）與婦女主任玉芳（魏喜奎 飾）向隊長