1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。馬德里軍隊的逃兵費爾南多（喬格•桑茲Jorge Sanz 飾）在逃難中被兩名護衛兵盤問。其中，老兵決定放行，但小兵覺得不合軍令。兩人開始爭執，從中費爾南多

來自英國的家庭教師安娜來到西班牙馬德里的一戶富貴人家，家中有老夫人、三個兒子以及二兒子的妻女。老夫人精神失常，噩夢連連；大兒子何塞權力慾強，掌管家事，痴迷軍人形象；二兒子胡安沉溺女色，與家中女僕私通；

　　1936年的西班牙夏天，8歲的莫曹第一天上課便拉尿，弄得全班鬨堂大笑，唯有老師安慰解難，小莫曹才可釋懷。友情亦從這天開始。二人走到效外撲蝶捕蟲，在日光下講文學說自然，不亦樂乎。日光再強也擋不住政治

1940年，一輛放映車駛入卡斯蒂利亞高原的某個村子，孩子們馬上圍攏了上去。放映的電影是《科學怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 飾）和她的小姐姐伊莎貝爾（Isabel Tellería

瑪努埃拉（絲莉亞 洛芙 飾）的丈夫在兒子出生前就離開了妻子，瑪努埃拉成為了單身媽媽，帶著兒子埃斯特班來到馬德里生活。兒子從不知道爸爸的事情，瑪努埃拉只好對兒子說父親已經過世。然而，兒子終究不相信。他在

瑪努埃拉（絲莉亞 洛芙　飾）的丈夫在兒子出生前就離開了妻子，瑪努埃拉成為了單身媽媽，帶著兒子埃斯特班來到馬德里生活。兒子從不知道爸爸的事情，瑪努埃拉只好對兒子說父親已經過世。然而，兒子終究不相信。他在