抗日戰爭期間，一些身懷絕技的愛國人士自發的組織在一起，暗中對抗日寇。一日，他們發現了當地著名電影人士李天彪居然和日寇勾結，以愛國之名施賣國之實。為了民族、為了情誼他們決定放下一切戰鬥到底。

影片主要講述了香港民間愛國組織獲悉日本生化學家龜田一郎正在為日本軍方研製一批生化武器，並將投入戰場使用。為了維護國家的安全，防止武器投入戰場，縱隊在隊長程亞楠的帶領下與龜田一行展開了激烈的鬥智鬥勇的角

1939年日軍佔領兩廣，我黨留守的東江縱隊組建了一支由愛國華僑為骨幹的特別行動組。 中共情報人員孫琳琳在廣州被捕。 行動組定下計策，隊員孫思凱假投降，終於獲得日軍信任，成功解救孫琳琳；

日欲佔領香港，拉攏昔日江湖盟主坤叔遭拒。中共派程亞楠保護並爭取坤叔力量。程率隊員和日軍周旋，期間坤叔弟子的異常舉動，義女小蝶的被利用，導致險象環生。小分隊粉碎日陰謀，取得信任。坤叔重出江湖，一起抗日。