抗日戰爭時期，偽滿洲國首都新京，年輕的國高學生區同、沈夢溪、奚晰岑投身抗日運動，在國、共兩黨的領導下，破壞滿映拍攝的宣傳日滿和諧的反動影片《今日之滿洲》，成功的阻止這部影片進入國聯欺騙世人。

一九三八年初，日軍侵佔山東半島。一個藏有日軍重要軍事機密的盒子途經益都縣，被義士公孫賢劫走，因此遭到日本特務追殺，他臨終前將盒子託付給永興武館館主楊報國，楊館主誓死保衛此盒，被日本特務殺害。身負國仇家