1945年4月23日中共七大開幕，毛澤東所做的的七大政治報告《論聯合政府》引起了全國進步民主人士的熱烈反響。\n \n

鑑於清水市越來越亂的社會治安，林蔭（張嘉譯 飾）臨危受命，擔任了清水市新一屆公安局長。赴任途中，他親手抓獲了三個行兇的壯漢，但其中一人卻讓派出所長趙鐵軍（李夢男 飾）放跑，加之副局長牛明（趙小銳 飾）

抗戰爆發後，國民黨正面陣地被日軍佔領，劉伯承（車曉彤 飾）、鄧小平（史鑫 飾）領導的八路軍129師堅持敵後游擊戰，表示生死和太行人民在一起。毛澤東、朱德在延安為鄧小平、卓琳主辦了婚禮，婚後鄧即攜妻轉道