輝煌豪華的大劇院，樓上樓下座無虛席。偉大的魔術師普里斯托（Presto）即將上演帽子魔術的表演，和他搭檔的是小兔子艾歷克（Alec）。普里斯托信心滿滿，全部心思都在表演上，卻忽視了艾歷克的感受。原來艾