暢銷書《行為的驅使力》的作者瑪格麗特·福特是位精神分析專家，為幫助她的病人比利，一個因賭博欠債、生命受到威脅的賭徒，她實地深入賭場瞭解賭徒的心理狀況，並在那裡認識了比利的債主邁克。油嘴滑舌的邁克滿嘴甜

地球並不只是人類的天下，其實有1500名外星人生活中我們當中，而星際移民局則處理和外星人相關的事情。紐約普通警察愛德華茲（威爾·史密斯 飾）因緣際會之下加入了這一組織，成為MIB的一員，代號J，從此.