影片講述孫悟空逃出五指山後帶著被欺壓的妖族兄弟們再鬧天宮的故事。400年前齊天大聖(謝苗飾)率領妖界攻打天庭,鬥二郎戲眾仙,後被如來降服鎮壓五指山下,一代妖王就此隕落。之後的四百年間,妖界受到仙界打壓