抗日爆發前期，中華武士會會長何長川被北方第一高手陳遠山刺殺，江湖俠客楊念千里趕來為其復仇。經過層層抽絲剝繭和糾葛，楊念終於知道了陳遠山刺殺的因由和背後的使命。在最後兩大高手對決時，楊念殺還是不殺…