北島進之助（藤木直人 飾）是一名牛仔，從小生活在大自然之中，使他養成了桀驁不馴的奔放性格。某日，進之助從美國回到了故鄉日本，在這裡，他要完成一項任務。原來，進之助受朋友所託，來到東京涉谷，尋找一位

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野樹里）在大學結識。二人非常合拍，葵還常常給智也出謀劃策如何追女生。葵是獨立電影製作小組的成員，她要在畢業前導演一部叫《THE END OF THE WORLD》的電影