二次革命失敗後，流亡在日本的孫中山先生組建中華革命黨，並擔任總理，討伐袁世凱。上海成為革命黨人與袁世凱的北洋軍閥拼殺的前沿。曾樹凡認識了袁黨的密探頭子仇克弱。記者劉香林和茶房秘密接頭。原來，革命黨人發

身形猥瑣、其貌不揚的阿Q（嚴順開 飾）是未莊一個靠打短工度日的小人物。他家徒四壁，窮得連姓都沒有。雖然如此，阿Q卻始終自我感覺良好，或瞧不起裝模作樣的假洋鬼子，或與地主趙太爺攀親。當然換來的往往不是尊