12歲的Otis是一名在好萊塢冉冉升起的電視新星。當他的事業開始風生水起時，他曾扮過馬戲小丑的父親回到他身邊，成為他的監護人。在片場之外的時間裡，Otis與他的父親一起住在一家位於城市邊緣的汽車旅館，

單親媽媽帶著有癲癇的女兒生活，女兒在學校認識了新同學。新同學家開舞會，女兒去參加，結果現場發現另一女同學淹死在游泳池中。不久，女兒被新同學父母綁架，準備賣到外地。單親媽媽報警後，一直沒有進展，後來終於

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講述男主角Ned Chipley出生因發生意外而時智力受限，在第四次嘗試加入海軍失敗後，他和離家出走的少女Tally Petersen組隊，監視一群年輕人，他倆錯認為他們是恐怖分子，不幸與國土安全局扯