唐時大月國王子烏力罕（烏日根飾）逃到狄道避難，得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅教化，並由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格爾並未放過他，還在伺機殺他滅口，被逼無奈的烏力罕逃回大月

成都美女作家肖婷，駕車到山區藏鄉採風。因車輛故障偶遇藏族護林員洛波，並在他家中借宿。在採風過程中，兩人之間產生了美好的情愫。一次她隨洛波出發護林，遇到偷獵歹徒前來複仇，洛波為保護肖婷，被歹徒踹入湍急的