在抗戰前夕，鄭樹森（孫紅雷 飾）一個生活在社會低層的獄卒，在認識了躲在獄中避仇的江湖大佬龐德（寇世勳 飾）後，被迫捲入了江湖仇殺的陰謀之中。為了生存，鄭樹森和幾個在弄堂裡謀生的小兄弟，在龐德的安排設計

夏顏（孫怡 飾）、韓爽（馬慄 飾）、趙小蕾（杜雨宸 飾）與項楠（張雯 飾）是大學時代一起讀書生活的好友，彼此之間的感情十分的親密。走出校園之後，四個姑娘踏上社會也沒有斷了聯繫，她們留在了同一個城市裡，

在錢塘開茶鋪的趙盼兒（劉亦菲 飾）驚聞未婚夫、新科探花歐陽旭（徐海喬 飾）要另娶當朝高官之女，不甘命運的她誓要上京討個公道。在途中她遇到了出自權門但生性正直的皇城司指揮顧千帆（陳曉 飾），並捲入江南一

1937年8月，淞滬會戰之前，上海的藍家大小姐藍胭脂因為一盒胭脂，被意外捲入了國民黨救國會與日本特高課的對抗之中，揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長馮子雄，然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親。馮子雄