吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往嚮慕容復交代,途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽, 峰被

北平名旦崔老闆因被男友所騙，黯然南下上海。戲院老闆因經營困難，請崔與其旗下青衣班合二為一，但幾個女師父間矛盾不斷，經常漚氣鬥嘴。上海青幫老大張老闆看中院中師父賽老闆的美貌，想盡辦法企圖強為己有。面對即