蒙族青年迪魯瓦非常喜歡金花，但是金花卻對漢族青年丁世雄情有獨鍾，迪魯瓦因此很妒忌世雄，不久迪魯瓦的妹妹羅爾姬娜被王府徵去服役。抗日戰爭爆發後，潛伏的日本特務控制了王爺，他化名濟克揚假扮喇嘛進行破壞活動