便衣民警老張（張立憲 飾）在酒桌上跟一幫兄弟們開懷暢飲，用歌聲道出了北京的苦辣酸甜。他們潛伏在川流不息的人群中，伺機而動，抓捕違法犯罪人員：無論是用電子干擾汽車車鎖盜取財物的，還是用殘疾人作誘餌碰瓷的

故事發生在1948年，特別調查局要員俞北平（陳建斌飾）被上級調往青城，奉命調查發生在那裡的命案，可實際上，俞北平的真實身份正遭到上級的調查和懷疑，他時時刻刻都處於危險之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎