15世紀一座巨大的白色城堡裡，正在舉行盛大的節日慶祝會。魔鬼派遣他創造的人混在雜技藝人當中。在這個卻是很美的開始場景中，服裝師，演員們和音樂師全都沉醉在法國傳統中，他們都以一種完美而準確的風格重現古代

故事發生在上世紀中葉的美國南部，外地來的舞女麗茜無意之間被涉入一件白人殺害黑人的安件之中，隨著法官，議員及各種人物的出現，一場場收買，威逼和利誘的醜劇不斷上演。當正直，善良的麗茜拒絕加入這個迫害黑人的