故事發生在明朝末年，侯朝宗（馮喆 飾）是文人組織“復社”的領袖，該組織主要抨擊的對象是奸臣阮大鋮（韓濤 飾）。侯朝宗的剛正不阿和滿腹文采吸引了青樓名妓李香君（王丹鳳 飾）的注意，情投意合的兩人很快就走

一個叫金大義的國民黨騎兵受傷被俘，被安排在李家崖村。村民都不願意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。騎兵頭目哈鬍子是金大義的義父，為尋找金大義來騷擾李家崖，金趁機逃跑，但是受傷未愈的他沒跑多遠就落在了