影片講述了小主人公“寶貝”在爸媽分居後，因媽媽工作原因，轉學到姥姥家附近學校後發生的故事：“寶貝”媽媽忙於工作，忽視了對他的陪伴，使“寶貝”在陌生的環境裡感覺更加孤單，但好在他遇到了一些新的朋友。他們

師師傾慕師兄飛赫，二人研製“十全傀儡人”時飛赫失蹤，傀儡人也消失不見。師師在城主府邂逅一男，肩上有飛赫專屬圖案，可惜未見其容。攜帶圖案的是飛赫所造的十全傀儡。後被權臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰統治王