美麗的女孩小谷由加里（高村ルナ飾）被同母異父的姐姐真弓（中島葵飾）奪去了男朋友，她絕望之際進入了一座位於北海道的修道院。然而此地也並非清靜場所，在上帝光芒的掩蓋之下，神父和修女縱容著自己的獸性和慾望，

　　咖啡店新來的女招待有裡（桂たまき 飾）是一個潑辣張揚的女孩，而在同一家店的糕點師阿健（林ゆたか 飾）則顯得內向木訥。這兩個性格迥異的人走在一起，雨夜歸家途中，他們搭載了一名舉止怪異的女子（山科ゆり

小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員?エスパイたちの活躍を描く。當時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、國連の秘密組織’“エスパイ”で働いてい

町立川曾為美軍基地所在地，當地人一方面西化嚴重，一方面深受創傷。少女真子（梶芽衣子 飾）與一群小姐妹整日遊蕩街頭，無所事事；而以“男爵”（藤龍也 飾）為首的“老鷹”青年組則駕駛著美軍軍用吉普橫衝直撞，