“九•一八”事變後，日寇加緊了侵佔華北的步伐。北平也處在風雨飄搖之中。黑夜，一蒙面人潛入“丸二商社”，用斧劈死血債累累的關東軍大佐須田，和追捕的日軍拼殺後帶傷逃走。日軍循血跡查到費文德醫生的蘭溪診所。