民國時期，軍閥混戰，匪患猖獗。富家子弟林定邦調查家門被滅真相，發現是兒時夥伴馬皓天的父親勾結土匪所為。林定邦為報仇雪恨，跟馬皓天徹底決裂。多年以後再相見，馬皓天已是奉天警察局局長，而林定邦也已秘密加入