少言寡語的青年忠志（池內博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂才能，尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會，忠志救助了受傷