華佗（林文龍 飾）自幼聰慧過人、醉心醫學，因緣際遇下，拜名醫張仲景為師。一次，關雲長（尹揚明 飾）帶同鄉求醫，佗發現此人的病症有異，不是普通傷寒，故將《傷寒論》和《滋陰論》結合，成功研究出治療瘟疫之法

　　丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄雲天，與燕王后裔慕容復（張國強飾）並稱“北喬峰，南慕容”。時值江湖上突發多起命案，喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時，卻不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎，

吐蕃國師鳩摩智往天龍寺討六脈神劍秘籍，寺僧暗將秘籍交予段譽，譽謹記後毀之。鳩摩智索秘籍不成，傷眾僧後抓段譽往嚮慕容復交代，途中段譽逃脫。丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥，路上結識段譽，峰被武林人仕追

南宋年間，全真教道士丘處機與江南七怪武功不相上下，兩方決定各培養一個徒弟，日後比武來決定雙方武功高低。丘處機的徒弟是金國小王子楊康（苗僑偉 飾），江南七怪的徒弟則是自小隨母親在蒙古生活的郭靖（黃日華

清朝末年，局勢動盪，亂相紛現。曾經歷黃花崗起義的南國革命黨人鐵雲（黃日華 飾）和志同道合的戰友勇闖大漠，偷運黃金，準備購買大批軍火再次起事。誰知途中遭到博爾格親王（呂良偉 飾）之爪牙滿天紅（倪虹潔 飾

清乾隆年間，江湖並稱“南刀北劍”的胡一刀和苗人鳳（萬梓良 飾）相遇比武。這二人武功高超，俠義雙全，雖為對手，但是惺惺相惜。其間胡夫人產下一子，賜名胡斐。胡一刀為防不測，特將妻兒託付給苗人鳳。在最後一日