明末，武將葉海為偵查武林敗類，某神秘人物與幼子小虎相依為命，封刀退隱在南粵地界。一日父子二人正在海邊，突有一江湖浪人杜大山尋至報仇。葉海在杜大山百般挑戰之下，無奈應戰，但終於敗落，刎劍自盡。小虎見父親

黃正利導演，黃正利和元秋主演的早期功夫電影。

青年術士“錢小豪”與好友合夥，專營驅魔治鬼法事，被邀往凌府為凌公子驅鬼，因功力太差反被女鬼戲弄險告喪命，幸得大師“羅烈”暗中施法幫助，將女鬼逐去，二人懵然不知，自以為功夫了得，後再得大師相救，方悟大師