影片講述了康熙年間，平西王吳三桂為鞏固其勢力，派遣世子吳應熊進京提親。作為密探的王小寶和傾心賤寧公主的公孫不二等三人為其接風洗塵並探聽其虛實。吳應熊求親成功後在迎娶賤寧公主回雲南之時意圖不軌，被密

　　道濟一路尋找菩薩，卻由於錯誤定位發現菩薩變成了十幾歲的道姑慈航，道濟跟隨慈航身後保護慈航，最終點化慈航成為了菩薩，九尾狐為了尋找鍾馗重生之法暈倒在沙漠中被敖丁丁救起，敖丁丁集齊八部神眾復活鍾馗，鍾