本美術片為木偶動畫片。作為僕人，黑狗替主人看家護院時一向忠心耿耿，因此很討主人歡心。一天，主人帶回家一個怪東西——一隻會下蛋的母雞，黑狗對它的第一印象非常不好，可是因為主人喜歡，它也只能佯裝喜歡。

嬌嬌是個凡事都要靠媽媽的小懶蟲。一天，她在飯桌上挑三揀四時，媽媽半帶埋怨半帶擔心地問她長大了怎麼辦，不想她立刻申辯說自己早已長大，難道還會變小，媽媽聽完覺得好笑又好氣，說變小更麻煩。嬌嬌趁媽媽不注

A young boy living in a remote village in the Andes Mountains dreams of becoming shaman.

影片設定在一個由精靈、巨魔和靈魂等組成的郊外幻想世界，在那裡獨角獸在垃圾桶中穿行，像是有著糖果條紋的負鼠。影片提供了一個前提，即魔法是真實的，但它早已被現代技術所遺忘和取代。一對十幾歲的兄弟，在他們尚