二次世界大戰期間，性格孤傲冷僻，拒人於千里之外的作家愛麗絲（傑瑪·阿特登飾）獨自隱居在英國南方的海邊懸崖旁，苦心鑽研以科學理論推翻魔法的存在。某日，一名從倫敦戰區避難而來的男孩法蘭克（盧卡·斯邦德 飾