為了向黨的33歲生日獻禮，中央美術學院教授周蓮來到蘇州刺繡研究所選繡，一幅未完成的《丹鳳朝陽》繡品，引起他對往事的追思……二十多年前，年輕的周蓮剛從法國留學回來，在他舉辦的畫展上，一位專心臨摹丹鳳國畫

　　1930年代初，上海。我黨派5號機要員及助手馮自強（林強 飾）送密件去蘇區，敵別動隊長王文軒（王寶華 飾）獲此情報，偵輯處長潘國樑（馬群 飾）也派人輯拿5號機要員。馮自強通過戒備森嚴的臨海碼頭，與

某跨國公司總裁，臨終前決定將遺產交給在大陸的侄子陸江教授。為此，引出一場我公安人員與國際間諜 國內特務的一場驚險鬥爭。