老一代嗩吶藝人焦三爺（陶澤如 飾）是個外冷內熱的老人，看起來嚴肅古板，其實心懷熱血。影片表現了在社會變革、民心浮躁的年代裡，新老兩代嗩吶藝人為了信念的堅守所產生的真摯的師徒情、父子情、兄弟情。　　本片

盤老五、石牯和趙良是三個普通的放排人。在十年動亂中，他們帶著浩劫創傷，漂流在蕭水上。煩惱、苦悶與不平纏繞著他們，無法解脫，只好無聊地吵嘴，發洩地毆鬥，苦悶地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那

大西北粗糲廣袤的土地上，儀表堂堂的高加林（周裡京 飾）是這片黃土地上極其惹眼而又獨樹一幟的存在。他是鎮上的老師，雖然兢兢業業教了三年書，但大隊書記的兒子高中剛畢業就頂了他的位置，讓加林憤憤不平。自古民

江湖藝人變臉王（朱旭 飾）孑然一身，以船為家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭（趙志剛 飾）惜才提點下，變臉王終生傳承衣缽之願。他用五枚大洋買下機靈的狗娃（周任瑩

田力（柳雲龍）與舒心（袁立）在南京念高中時便互相傾心，只是礙於學業均沒將愛意說出。高考後，田力來到北京唸書，舒心留在南京上了醫科大學，封封書信往來中，兩人均暗將對方視作未來伴侶。 大學畢業田力又考取研

變臉王孤身一人憑變臉絕活闖蕩江湖，祖傳下來的規矩變臉傳男不傳女，傳內不傳外。為使絕活不至於失傳，早年喪子的變臉王花盡僅有的積蓄買下一個孫子——狗娃。不料狗娃卻是個被拐賣了七次的女娃。狗娃為了報答善良的

老一代嗩吶藝人焦三爺（陶澤如 飾）是個外冷內熱的老人，看起來嚴肅古板，其實心懷熱血。影片表現了在社會變革、民心浮躁的年代裡，新老兩代嗩吶藝人為了信念的堅守所產生的真摯的師徒情、父子情、兄弟情。本片改編