影片講述了在1989年的中國，當時社會政治複雜，身處其中的兩個年輕人的愛恨糾葛。漂亮的餘紅離開了她的村莊，家庭和男友去北京學習，在那裡她發現了一個展新的世界。並愛上了周偉。兩個人的關係變得危險起來。

1928年，偽滿洲國的日本翻譯伊丹英彥（仲村亨）離開中國情人丁慧（章子怡）返回日本，數年後他再回中國來到上海時，變身高級特務。而此時丁慧已成為地下抗日組織的成員，並與該組織首領謝明（馮遠征）相愛。抗日

少年時代的一場意外讓男孩小馬（黃軒 飾）的雙眼失去了光明，自殺未遂後，陰沉的小馬輾轉來到了由沙復明（秦昊 飾）所經營的盲人按摩中心就職。在這裡，聚集了許多和小馬一樣的盲人，無論是先天還是後天，生活在共

母親的突然離世，讓少女汪嵐深受打擊，父親己離家出走多年。一天，她做了一個奇怪的夢，夢中的母親慘遭他人殺害，醒來後她按照夢境翻開莎翁的《仲夏夜之夢》，果然從中翻出了夢中所見的房契和地圖，牙醫男友路芒認為

上海蘇州河上，用摩托車替人送貨的馬達（賈宏聲）接下送接純真少女牡丹（周迅）的活，兩人相處時，牡丹愛上馬達，但就在她決定把終身託付給對方時，馬達財迷心竅聯合黑道朋友綁架了她，令牡丹心灰意冷跳進蘇州河裡。

一段綻放在北京的中法戀情凋謝後，花（任潔 飾）決定辭去在北京當老師的工作，前往巴黎尋回男友，但終究還是沒能令其回心轉意。在陌生的城市遊蕩，迷路的花偶遇了一位法國藍領馬修（塔哈·拉希姆 Tahar Ra

在南京開小書店的王平（吳偉 飾）揹著妻子林雪（江佳奇 飾）與男同性戀者姜城（秦昊飾）有染。對丈夫行為生疑的林雪委託羅海濤（陳思成 飾）跟蹤王平，發現了姜城的行蹤。氣憤的林雪到姜城任職的旅遊公司大鬧，迫

電影根據虹影《上海之死》及橫光利一《上海》改編。1941年。著名演員於堇返回孤島時期的上海，表面上是為了出演她的舊愛執導的話劇《禮拜六小說》。但是她真正的目的是什麼？是為了救出她的前夫？為了給盟軍蒐集

警察童明松（祖鋒 飾）負責調查一起車禍，大學生蚊子（常方源 飾） 意外慘死，童明松決定同哥們兒——喜歡蚊子的修車工秦楓（朱亞文 飾）一起調查事件真相。兩人追查真相時牽扯出了中產階級夫妻喬永照（秦昊 飾

城建委主任唐奕傑（張頌文 飾）在動員釘子戶搬遷現場墜樓身亡，年輕警官楊家棟（井柏然 飾）負責調查此案，因此結識了唐奕傑的妻子林慧（宋佳 飾）和女兒唐小諾（馬思純 飾）。通過唐小諾，楊家棟得知唐奕傑和林