蘭斯與沃爾特，前者是超級炫酷又迷人的間諜，後者負責發明蘭斯使用的各種炫酷小道具。危難當頭，他們必須團結一致才能拯救世界。

　　為了證明自己的清白，一名被誣陷犯下重罪的騎士向擅長變形的少女求助。但如果這名少女正是他曾立誓要消滅的怪物呢，他又該如何是好？