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　　寄宿大學生高橋美咲（櫻井孝宏 配音）和大作家宇佐見秋彥（花田光 配音）延續著第一部，仍然繼續著他們的戀愛故事。在秋彥的編輯相川小姐和丸川書店的老闆的慫恿下，美咲答應參加秋彥的菊川賞得獎紀念酒會。在

十年前，幾乎毀滅世界的大災難中，衛宮士郎被魔術師衛宮切嗣所救，成為其養子。十年後，士郎為履行與已故的養父之間的約定——成為正義的夥伴，而每日不停的進行魔術鍛鍊。偶然的一天，士郎被捲入了稱為聖盃戰爭