真城最高（阿部敦 配音）是一個在繪畫方面極有天賦的少年，年紀雖小卻已經獲得了大臣的認可和賞識。可是，從事漫畫行業的叔叔之死讓他放棄了創作漫畫的夢想，封閉起心靈，過起了得過且過的放浪生活，直到好友高木秋

大崎娜娜（朴璐美配音），心懷音樂夢的朋克女青年，曾在家鄉和男友本城蓮（木內秀信配音）、好友高木泰（川原慶久配音）、寺島伸夫（關智一配音）合組樂隊BlackStones，後因蓮被當紅樂隊Trapnest