民國是武師們最登峰的時代，亦是最悲切的時代。　　宣統退位，時局動盪。天津武行乘勢崛起。墨家形意拳館主墨守誠風骨坦蕩，憂國憂民。不滿武行不教真拳卻獻藝軍界外強，遂打破規矩廣傳真學，一時間與同行成對立之勢

戰國時期某邊陲小國忽然發生了一場奇怪的瘟疫，神醫扁鵲帶著弟子嬌龍、宗寶前去行醫救命。誰知，這場瘟疫並非天災而是人禍。此國之王為長生永存，正策劃換魂續命，而被他選中的正是當世聞名的三大世子，墨麒麟、東方