影片講述了民國年間，木偶劇團演員世嘉即將和未婚妻育碧結婚，然而在他將一個神秘木偶帶回家後，當晚便殞命，疑似自殺。悲痛卻不肯接受自殺結案的育碧，以及對案情抱有懷疑的警察朝元，決定繼續調查世嘉死因，諸多線

1161年，大宋國土幅裂，金主完顏亮侵佔中原，並再欲大舉南侵。中原百姓不堪嚴苛壓榨，奮起抗金，年方二十一歲的辛棄疾聚集鄉眾參加了由耿京領導的一支聲勢浩大的起義軍，戰功赫然。1162年，力主驅逐侵虜、收

民國初年，某地五湖鎮，塗山門掌門黃風大仙，因私仇而施法，驅動邪異蝗災，攻打青鸞門及所在城鎮。青鸞門祭起法器抵禦遭人破壞，為救闔城百姓，青鸞門當代傳人被迫自盡以求重傷黃風，留下一子趙四海。　　數年後，以

遼瀋戰役前夕，東北野戰軍閃擊錦州外圍縣城，將錦州包圍。代號為“青蛇”的情報員被捕，身負重任的保密局科長林希受命前往錦州，會同黨通局周應群、國防二廳江偉，對此次事件進行徹查。　　林希實為一名紅色特工