二戰雖然結束，但它所遺留下的問題還餘波震盪。美蘇兩大集團為了各自的利益在朝鮮半島爭端驟起，讓企盼和平、渴望建立民主自由政府的朝鮮人民的願望落空。國家分裂，戰爭再次降臨，民族的苦難愈加深重。破巢之下，安

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黑藍馬與白金龍均是私家偵探，二人家族是世仇，代代相爭。富商嚴西聰家傳之寶夜明珠被盜，賊人署名曾灶財，但無人得知曾灶財是何方神聖。黑、白二人接手此案，並決定以破案先後分出勝負，解決家族紛爭。同時警方亦派

該片 以“化妝”和“火葬”兩個不同的題材，講 述了夾在兩個女人之間的一箇中年男 子的故事，改編自2004年金勳作家的 原作小說，由演員安聖基主演。

甲寅年間，成宗去世，燕山王即位。由於日夜想念著被父王殘害的母后，燕山日常憎恨父王，並一心追查陷害母后的真兇，由此遷怒於開國功臣。皇朝的功臣們被一一誅殺，更將其首級示眾，觀之悲傷流淚者也格殺勿論。另一方

市廳公務員宗浩（樸重勳飾演）為了晉升換部門，到“韓紙部”工作，之後逐漸被韓紙的魅力所吸引，併為做“千年好紙”傾注心血。在此過程中，紀錄片製作人智媛（姜受彥飾演）搭手幫忙。

甲寅年間，成宗去世，燕山王即位。由於日夜想念著被父王殘害的母后，燕山日常憎恨父王，並一心追查陷害母后的真兇，由此遷怒於開國功臣。皇朝的功臣們被一一誅殺，更將其首級示眾，觀之悲傷流淚者也格殺勿論。另一方

妻子（金浩靜飾）經歷了四年的癌症折磨終於去世，聽到這消息的女兒趕到醫院，在女兒的痛苦聲中吳常務（安聖基飾）回憶起了妻子告訴自己癌症復發低泣的聲音吳常務是大型化妝公司中層領導，在大家眼中也是一個最忠誠的

20世紀30年代，朝鮮淪陷，國內各方勢力犬牙交錯，一片混亂。漢城的鐘路區被視為漢城的心臟地帶，這裡同時也是日本和朝鮮黑幫鬥爭最為激烈的地方。朝鮮黑幫方面，鍾路商圈的高熙慶，他掌握了鍾路商圈遊興街（同日

　　19世紀50年代，朝鮮面臨內憂外患的，人民生活艱苦。被人毆打的乞丐少年張承業被書生金柄文（安聖基飾）所救，二人結下終生不解的友誼。在金柄文的朋友李凝軒（韓明求飾）的幫助下，他在大畫院正式拜師學畫。