Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生，某日，兩人在一個山洞過夜等待天亮繼續行路。半夜遇到一隻老熊，兩人大驚，開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事的主角是生活在山裡的熊國王Leander和兒