平靜的一天，自稱鍾朗朋友的拳擊手阿賓打電話到聖約翰大學實驗室，要求於勝男轉告鍾朗有一件人命關天的重要事情和他說。得知消息的鐘朗和勝男、韓非趕赴比賽現場，誰知經目睹了原本佔有絕對優勢的好友倒斃擂臺的驚人

利用假日，醫科大學女教授於勝男來到光華救濟會為窮人們看病問診，巡捕房探長鍾朗來此探望勝男，結識了當年曾幫過勝男的救濟會負責人佟叔叔。鍾朗也藉此機會為勝男引薦了對她父母一案內情有深入瞭解的人。因叛國罪羈

華燈初上的大都會上海灘，上海金星地產老闆錢壽昌的專車遭到一夥持槍之人的襲擊。槍聲驚動正在附近大排檔吃飯的法租界巡捕房探長鍾朗及其搭檔韓非，二人頂住火力出手相助，終於擊退那夥歹徒，但對方的身手和逃跑時留

歌舞昇平的大上海，華美的表象下有多少罪惡橫行。平靜的日子裡，去酒樓買菜的韓非意外遭遇一個帶著鉅額現金、身上刺青的男子。該男子與來自某巡捕房的人拔槍互射，最終後者中彈身亡，而刺青男子奪路而逃。隨後趕來的

位於就上海法租界的馬思南路監獄，羈押著巡捕房探長鍾朗及其搭檔韓非、醫科大學女教授於勝男聯手抓捕的割喉殺人狂魔餘利本。在餘魔即將送上刑場的前一天，他強烈要求會見鍾探長。考慮到割喉案背後隱藏的軍糧案，有關

上海灘租借一處民房失火，醫科大學女教授於勝男發現一具女屍十分可疑，於是連忙叫來巡捕房探長鍾朗及其搭檔韓非。經過初步驗屍和現場勘查，勝男、鍾朗斷定死者在火災前即被人謀殺。經過進一步調查，死者的女兒在火災

故事發生在上世紀三十年代的老上海。轄區發生一起綁架案，探長鍾朗從智障小孩阿定的隻言片語中斷定，作案人是兩年前出現過的掘墓人，由於當時探員寧二昆的疏忽，曾造成廖家兩兄弟雙雙死亡的慘劇。為獲取更多線索，鍾

隱居多年的江湖大盜“獨孤澤南”艾丁寶自金盆洗手之後恢復幼時身份，回到故鄉臥龍鎮重拾家業，將酒樓生意恢復往日的興隆。女捕快顧丹丹的出現攪亂了艾丁寶正常的生活，兩人走到一起。顧丹丹懷疑丈夫是消失已久的江湖

趙大林是新京的學生，家境貧寒，與弟弟一起侍奉著患病的母親，相依為命，為了改善家庭狀況，他託人應徵去虎頭要塞當勞工，臨行前囑咐弟弟，如果再有機會也一定要報名。

安文清是一名生活安逸的廚師，卻被自己的漢奸表哥獻給日軍軍官，為日本人做飯。日本軍官要送他去虎頭要塞，為自己的上級做一頓壽宴。與此同時，地下黨曾誠也面臨痛苦抉擇，他的弟弟曾忠在運送情報時被捕叛變，日軍正