1940年，迪士尼公司製作了第三部長片動畫《幻想曲》，為動畫史貢獻了一部迄今仍難以企及的經典名作。本片由8部音樂短片組成，最早誕生的《魔法師的學徒》講述了在魔法師嚴西（Yensid，迪士尼Disney

丹波是馬戲團的一隻小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老闆關進了籠子