遵義會議以後，確定了毛澤東（古月 飾）在紅軍中的領導地位。1935年1月，正是南方一年中最溼冷的季節，長途跋涉的紅軍來到赤水河邊。前後有敵人的夾擊，毛澤東與周恩來（蘇林 飾）、劉伯承（傅學成 飾）認真

本片根據彭德懷元帥青年時期事蹟改編。湖南伢子朱華（金鑫 飾）因遭鄉紳土豪緝拿，隻身投奔湘軍，不久升任排長，後因故被胡淵（白志迪 飾）保薦進講武堂學習。在講武堂，朱華巧遇地下黨員程康（唐國強 飾），耿直