1935年昆嵛山紅色暴動失敗，膠東地區陷入白色恐怖之中。紅軍遊擊隊隊員柳盛被國民黨軍隊追捕，逃到海邊小城漁民海生家療傷。海生為了給柳盛找個安全的地方，把他介紹到印成錢莊做賬房。印成錢莊的二姑娘叫梅，是

民國初年，一代武林宗師霍元甲、陳真相繼蒙難於日本人的毒手後，一時間精武門幾乎遭到了滅頂之災。此時，為了給全面的侵華戰爭掃清障礙，日本陸軍部特別成立了"黑魚會"，一方面繼續追殺陳真的三個徒弟孫標、馮吉、