段宛露（林青霞 飾）和顧友嵐（秦漢 飾）是從小一同長大的青梅竹馬，兩人之間的感情十分要好。孟樵（秦祥林 飾）的出現改變了段宛露和顧友嵐之間水到渠成的關係，眼見孟樵的英俊和瀟灑，段宛露不僅心神盪漾。顧友

康熙五十七年，皇族秋獵，於木蘭圍場遇暴客行刺，戌衛精兵潰傷，哈達親王殞命，康熙怒遣皇四子雍親王（鄭少秋飾）南下緝兇。雍親王愛新覺羅胤禛遂化名傅示真，微服簡從南下查案，於石門結識江南名儒之女呂絲絲（梁琤