春秋時期楚王暴虐，為求絕世神兵而命百餘鐵匠共鑄之，然眾鐵匠失敗楚王大怒並大開殺戒風鬍子無奈諫言，將避世隱居的鑄劍大師歐冶子之徒幹將介紹給楚王。風鬍子以楚內百於鐵匠的性命來求幹將出手，幹將不得已離開妻兒

太子被廢遣送上駟院，深夜天降大雪，廢太子坐在氈帷中感受天寒地凍，年姝媛前來看望太子，給其披上一件厚披風，太子解釋自己是被算計的，年姝媛表示自己相信他，太子覺得自己不在如以前那樣風光對不住年姝媛，年姝媛

　　影片講述了康熙年間，平西王吳三桂為鞏固其勢力，派遣世子吳應熊進京提親。作為密探的王小寶和傾心賤寧公主的公孫不二等三人為其接風洗塵並探聽其虛實。吳應熊求親成功後在迎娶賤寧公主回雲南之時意圖不軌，被密

　　道濟一路尋找菩薩，卻由於錯誤定位發現菩薩變成了十幾歲的道姑慈航，道濟跟隨慈航身後保護慈航，最終點化慈航成為了菩薩，九尾狐為了尋找鍾馗重生之法暈倒在沙漠中被敖丁丁救起，敖丁丁集齊八部神眾復活鍾馗，鍾

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