時值二戰時期,一心希望參戰卻遭到母親阻止的丹尼在叔叔的租房打工的時候認識一位木偶師,木偶師擁有讓木偶自己動起來的神奇力量。而納粹也看中了這種力量想奪為己用。好心的丹尼把木偶們帶回在唐人街的自己家裡修理

彼得·克萊恩是一位記者，和他的家人決定離開紐約去和平與安寧的緬因州。到達後，他們受到小鎮牧師和該鎮的報紙編輯的歡迎。小鎮似乎很好，直到有一天一個女人來了並告訴彼得，她的兒子被錯誤地指控犯有謀殺罪。彼得