蒂娜和羅尼是一對遊手好閒、不務正業的小情侶。一天，蒂娜發現自己懷孕了。因無力撫養，蒂娜和羅尼計劃把未出世的孩子賣給一對有錢的夫妻保羅和瑪利亞。事情開始進展得很順利，可是因為羅尼打了蒂娜一巴掌而急轉直

“你是個聯邦探員，而我卻是個詐騙犯。幾乎沒有可以改變我們倆的身份彼此對立這個事實的方法。” 　　這正是尼爾•卡夫瑞（Neal Caffrey，馬特•波莫Matt Bomber飾）對他現在的前任FBI