電影講述了一個孤兒院的小女孩和她的朋友們尋找聖誕老人被偷走的包裹的故事

意大利音樂青年盧卡（Claudio Santamaria 飾）在布拉格與女友克拉拉相識相戀，兩人各自為事業學業打拼，然而性格極端嫉妒的盧卡最近懷疑克拉拉與其導師帕維爾有染，遂託付當地私家偵探業中的行家

Milo and his friends meet the gang from the Tri-State Area.